Şehirlerde yaşayan insanlar yeraltında neler döndüğünü bilmiyor. İki farklı ırk arasında yaşanan gerilimin ise hiç farkında değil. Yeraltı, aristokrat vampirler ile sokakları elinde tutan kurt adam Lycan’lar arasında bölünmüş durumda. Bu yeraltı organizasyonu, gotik dünyanın dengesi; bir vampirin bir Lycan’a aşık olması ile alt üst olur. Kısaca bir vampirin, bir kurt adamı sevmesiyle savaş başlayacaktır.